世茂房地产(00813.HK)

世茂集团(00813.HK)建议发行美元优先票据

时间:20-07-06 07:38    来源:格隆汇

格隆汇 7 月 6日丨世茂集团(00813.HK)发布公告,公司拟进行优先票据的国际发售。公司已委任摩根士丹利及瑞银为建议发行票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

建议发行票据的完成须视乎(其中包括)市况及投资者兴趣而定。于该公告日期,建议发行票据的本金额、条款及条件尚未厘定。待落实票据的条款后,预期摩根士丹利、瑞银及公司将订立购买协议。

公司拟将建议发行票据所得款项净额用于为其中国境外的现有债务再融资。公司或会因应市况变化而调整上述计划,并因而重新调配所得款项用途。