世茂集团(00813.HK)

世茂集团(00813.HK)拟发行10.48亿美元优先票据

时间:21-09-14 06:09    来源:格隆汇

格隆汇9月14日丨世茂集团(00813)(00813.HK)发布公告,2021年9月13日,公司与汇丰、J.P. Morgan、摩根士丹利、交银国际、中金公司、富强证券有限公司、SMBC Nikko、渣打银行及大华银行就发行3亿美元于2023年到期的3.975%优先票据及7.48亿美元于2027年到期的5.20%优先票据订立购买协议。

公司拟将票据发行所得款项净额用于为一年内到期的现有境外中长期债券再融资。在上述用途的基础上,公司计划根据集团的绿色金融框架,将与提呈发售2027年票据所得款项净额等额的款项全部或部分用于为若干合资格绿色项目融资或再融资。公司已就票据于新加坡交易所上市及报价获得新加坡交易所原则上批准。